結論寫在最前面
價格監測不是去打聽。它是把公開資料按同一個格式，每週抄一次。
抄十二週，你會看到對手的節奏。抄三十六週，你會看到他的成本壓力。
五個公開來源
第一個來源是官方網站的定價頁。每週同一天、同一個時間截圖，存檔名帶日期。
第二個來源是電商平台的商品頁。記牌價、活動價、運費、贈品、分期方案。
第三個來源是通路的紙本或電子型錄。經銷商每季發一次，上面有階梯價與數量門檻。
第四個來源是公開招標與政府採購紀錄。決標公告會寫得標金額與規格。
第五個來源是財報與法說會簡報。上市櫃公司的毛利率與平均售價，一季一次。
五個來源的共同點：任何人都拿得到，不需要任何人幫你拿。
一張價格週報表
表格橫軸放週次，縱軸放九列。
第一列，品項名稱與規格。第二列，官網牌價。第三列，電商最低成交價。第四列，運費。第五列，贈品或加購價值。第六列，實際到手價。第七列，活動起訖日。第八列，庫存顯示狀態。第九列，備註與截圖檔名。
第六列是核心。牌價降百分之五，但運費從免運改成收一百二十元，實際到手價可能沒動。只看牌價的人會判斷錯。
表格每週五下午填完，寄給業務主管與行銷主管。一封信，一個附件。
對手降價那一週，看四個方向
第一個方向是庫存。同時出現降價與大量現貨，通常是清庫存。
第二個方向是品項範圍。全品項降是策略，單一品項降是清尾貨。
第三個方向是時間長度。活動寫七天是測試，寫三個月是換定價。
第四個方向是通路一致性。官網降、電商不降，代表他在保護通路利潤。三個通路同步降，代表總部下令。
四個方向看完，才決定要不要跟。多數情況下不用跟。
三條紅線
第一條紅線是假冒身分。用假的公司名義去索取報價，或假裝應徵者去問內部資料，這條不能碰。
第二條紅線是誘使對方員工洩密。請對手的離職員工帶走客戶名單或報價檔案，這條不能碰。
第三條紅線是與對手互相交換價格。兩家公司坐下來對價格，這條不能碰。
三條紅線寫在情報作業手冊第一頁，新人到職第一天簽名。
十二週的做法
第一週，定品項清單。挑十個對打最兇的品項，不要挑一百個。
第二週，把五個來源的網址與截圖流程寫成一頁作業說明。任何同事照著做，結果一樣。
第三週到第十一週，每週五填表，寄出。
第十二週，把十二週的第六列畫成一條線。線上的每一個轉折點，回頭對照當週的備註。
這條線交到業務會議上，比任何傳言都有用。
判讀的兩個陷阱
第一個陷阱是把促銷價當成新定價。促銷結束價格回去，你卻已經跟著降，回不去。
第二個陷阱是只看價格不看規格。同一個型號改了容量、保固年限或配件內容，價格就不能直接比。規格欄位要一起抄。
一句話帶走
情報的價值來自紀律。同一個格式，抄滿十二週，答案自己浮出來。
銘望顧問所｜逆向破解競業情報書。價格週報表與作業說明以書面交付，來源逐筆標註。
一張表背後的五個動作
表填完不是結束。它往下接五個動作。
第一個動作，告訴業務哪一個品項的到手價已經低於你。他週一拜訪客戶前就要知道。
第二個動作，告訴行銷對手的活動什麼時候結束。你的檔期接在他的結束日後一天，成本最低。
第三個動作，告訴產品對手改了什麼規格。容量、保固、配件，任何一項改動都要進下一次開會。
第四個動作，告訴採購對手的成本可能降了。他能降價三個月還不收手，上游一定有變化。
第五個動作，告訴老闆你不跟的理由。理由寫在紙上，下季回頭核。
一個真實的十二週紀錄
二〇二五年下半年，一家家電品牌跟我們做這張表。
第一週到第六週，對手的到手價每週降一點點，幅度在百分之一以內。
第七週降了百分之七，同時庫存顯示充足。
第八週到第十週，價格不動，但贈品從一件變成三件。
第十一週，新型號上架。舊型號一週內下架。
回頭看，第七週的降價是在清舊型號。客戶那時候想跟著降，我們拉住了。三個月後他的毛利率比對手高了三個百分點。
不要把表做得太大
六十個品項的表，三週之後就沒人填。
十個品項的表，一年後還在填。
能持續的情報才叫情報。停掉的那一張只是檔案。
一個人負責，一週一次，一小時內填完。這三個條件都到齊，它才走得久。
對手漲價那一週要看三件事
多數人只盯降價。漲價的訊息更值錢。
第一件，看漲的是哪一個品項。旗艦品漲，代表他有底氣。入門品漲，代表他成本撐不住。
第二件，看漲價前有沒有先改規格。包裝變小、服務時數變少、保固縮短，這些是先行動作。
第三件，看漲價後兩週的評論數。評論數掉，代表買氣掉。評論數沒掉，代表市場吃得下，你也可以動。
三件事看完，你會知道自己要不要跟。
把週報表變成一份季度提案
十二週的表存起來，季末做成一份四頁的提案。
第一頁，一張折線圖。你的價格、兩個主要對手的價格，十二週的走勢疊在一起。
第二頁，三個轉折點。哪一週誰動了，動了多少，之後兩週發生什麼。
第三頁，一張建議表。三個品項，各給一個建議價與一句理由。
第四頁，風險。如果照建議調，最壞的情況是什麼，要準備什麼。
四頁交出去，會議會從辯論變成選擇。
監測不要整包交給實習生
這件事看起來像抄數字，其實不是。
抄數字十分鐘。判讀要一小時。判讀的人要知道自己家的毛利結構、庫存天數、業務的成交折讓上限。
實習生負責抄。判讀的那一欄留給負責損益的人填。
一張表兩個人填，是我看過最穩的做法。
監測到最後會發現的一件事
十二週跑完，多數團隊會得到同一個結論：對手的價格沒有想像中重要。
真正影響成交的，是報價單上的第二頁。付款條件、交期、保固年限、退換貨規則。
這四項在網頁上看不到，要從業務端問。方法是每個月抽三個沒有成交的客戶，問一句：對方的條件跟我們差在哪裡。
問滿十二個月，你會有三十六個答案。這三十六個答案排出來的優先順序，跟價格表排出來的完全不同。
價格監測的終點不是調價，是知道自己在哪一格輸。
延伸閱讀
價格只是一欄。對手的錢流到哪些通路，畫法寫在競業通路地圖：把對手的貨鋪在哪裡畫出來，一個人十天可以做完。
抓到的數字要先過查證。七級可信度與三輪查證寫在市場調研的來源紀律：七級可信度、三輪查證、五條紅線。
價格看得到，理由要用問的。八個問題寫在輸掉的案子要打電話回去：贏輸訪談的八個問題與一張歸因表。
看完對手的價格，回頭看自己的折扣。一季的會議紀錄寫在折扣停掉的那一季：一份零售品牌定價會議的完整紀錄。