多數公司的競業資料夾裡有兩百張截圖，沒有一個結論。
原因是沒有欄位。沒有欄位的資料無法比較，無法比較的資料不會變成決策。
以下是一份可用的對手檔案結構。十一格。每一格註明來源與更新頻率。
十一格
第一格，法人資訊。統一編號、資本額、登記地址、董監事名單。來源是公開登記查詢。更新頻率一年一次。
第二格，產品線清冊。品項、規格、上市日期、目前是否可購買。來源是對方官網與通路頁面。更新頻率一個月一次。
第三格，價格帶。每個品項的定價、促銷價、最低成交價。來源是通路頁面與電商比價。更新頻率兩週一次。
第四格，通路分布。自營官網、電商平台、實體點位、經銷名單。來源是官網據點頁與平台賣場。更新頻率一季一次。
第五格，人員編制。徵才頁面上的職缺、部門、職級、地點。來源是求職平台。更新頻率兩週一次。
第六格，內容產出。部落格、影音、電子報的發佈節奏與主題分布。來源是對方網站與社群。更新頻率一個月一次。
第七格，公開財務。若為上市櫃，取財報中的營收、毛利率、存貨週轉。來源是公開觀測站。更新頻率一季一次。
第八格，客戶聲音。評論平台與社群的抱怨主題分類。來源是公開評論。更新頻率一個月一次。
第九格，供應與合作。原料供應商、代工廠、技術合作對象的公開揭露。來源是新聞稿與展會資料。更新頻率一季一次。
第十格，法規與認證。取得的證照、專利、檢驗報告。來源是公開資料庫。更新頻率一季一次。
第十一格，時間軸。前十格的每一次變動，加上日期，排成一條線。更新頻率跟隨變動。
判讀示範
以下是一次實際的判讀。對象是一家家電品牌，代號記為 A。
三月十四日，第五格出現變動。A 的求職頁新增三個職缺：韌體工程師兩名、雲端後端工程師一名。工作地點在原本沒有研發功能的南部廠。
三月二十日，第九格出現變動。一則展會新聞稿中，A 與一家模組供應商同列合作名單。該供應商的產品是連網控制模組。
四月二日，第二格出現變動。A 的官網移除兩支機械式旋鈕機型，未公告停產。
四月十一日，第三格出現變動。剩餘機械式機型的通路價下降百分之十八，同時出現滿額贈。
判讀：A 正在把產品線轉向連網機型。舊機型在清庫存。新機型的上市時間，可以從韌體職缺的到職週期推估，約在六到九個月後。
行動：客戶端在五月把自家連網機型的上市時程提前兩個月，並在六月鎖定 A 的清倉客群做比較內容。九月 A 的新機上市時，客戶端已經有四個月的市場教育。
三個常見錯誤
第一個錯誤，只看價格。價格是結果，人員與供應是原因。原因比結果早三到六個月出現。
第二個錯誤，只看單點。一則新聞稿沒有意義，四格同時變動才有方向。
第三個錯誤，沒有時間戳。沒有日期的情報無法排序，排不出順序就看不出因果。
合法邊界
這份檔案的每一格都來自公開來源。公開登記、官網、求職平台、公開評論、公開財報、新聞稿、展會資料。
不接觸對方員工取得內部資料，不使用假身分索取報價，不購買來路不明的名單。
情報的價值來自判讀，不來自取得方式。判讀能力可以練，違法風險不能承擔。
實際的建檔與判讀過程，寫在競業分析情報白皮書，案例在B2B 零組件內容布局與集團品牌團隊分工。
十一格填一家要多久
十一格不是一次填完。我們拆成三天。
第一天填公開資料：公司登記、資本額、負責人、營業項目。四格，兩小時。
第二天填產品與定價：主力品項、價帶、促銷週期。三格，四小時。
第三天填通路與訊息：鋪貨點、宣傳主軋、客戶評價、弱點。四格，六小時。
三天十二小時，一家完成。一個人一週可以建三家。
三家對手的定價帶對照
把三家的價帶畫在同一條線上，空白會自己出現。
對手甲的主力帶在一千二到一千五。
對手乙在七百到九百。
對手丙在二千三以上。
一千五到二千三之間沒有人。這個區間的搜尋量每月三千六百次。
客戶後來在這個區間推了一個組合包。
五個合法來源與取得方式
每一格都要寫來源。我們只用五種。
公司登記資料，從商業登記公示資料查詢。
財報與公告，從公開資訊觀測站。
價格與規格，從對手官網與電商商品頁。
客戶評價，從平台評論與商家檔案。
媒體報導，從新聞資料庫搜公司名。
五種之外的來源不進檔。
兩個月後要重查的三格
十一格裡面有三格會變。
價帶會變，因為促銷。
鋪貨點會變，因為上下架。
客戶評價會變，因為新評論。
其他八格半年重查一次就夠。
這樣安排，維護一家對手檔案每季只要兩小時。
對手檔案怎麼變成行動
檔案本身不是行動。要再加一頁。
那一頁只寫三句。
第一句：對手最弱的一格是什麼。
第二句：我們在那一格目前的位置。
第三句：下一季要把那一格拉到哪裡，誰負責。
三句寫得出來，檔案才有用。寫不出來，回去重填十一格。
一份交付情報書的十六頁結構
我們交出去的情報書固定十六頁。
第一頁一頁判定。第二到第四頁市場與價帶。
第五到第十頁三家對手的十一格，一家兩頁。
第十一到第十三頁四種空白。
第十四到第十五頁作戰步驟，含誰、何時、要花多少。
第十六頁來源清單與取得日期。
問：競業情報要多久更新一次
答：分頻率。價格與職缺兩週一次，產品線與內容一個月一次，通路、財務、供應與認證一季一次，法人資訊一年一次。
問：哪一格最早出現訊號
答：人員編制。職缺的技能需求會在產品上市前六到九個月出現。
問：資料要收到多細
答：收到能填滿十一格為止。超過這個範圍的截圖不會提高判讀品質，只會延長整理時間。
問：小公司沒有人力做這件事怎麼辦
答：先做第二、第三、第五格。這三格的公開來源穩定，每兩週花九十分鐘可以維護一到三個對手。
一份情報報告該有的四張表
第一張表：對手的產品線與定價，欄位是型號、售價、上市月份、通路。
第二張表：對手的內容產出，欄位是月份、文章數、主題、平均字數。
第三張表：對手的人力變動，欄位是職缺名稱、開缺月份、關缺月份。
第四張表：對手的公開財務或營運數字，欄位是來源、日期、數字、連結。
四張表加起來不超過六頁。超過六頁，客戶不會讀完。
資料從哪裡來
官網與新聞稿是第一層。徵才頁是第二層。法人說明會與公開資訊觀測站是第三層。經銷商與展場是第四層。
第二層最常被忽略。對手開了三個資料工程師的缺，代表他們在建資料庫。這件事比新聞稿誠實。
二〇二六年三月，我們從一家對手的六個職缺推出他們要進東南亞市場。五月他們發新聞稿，內容與推論一致。
不做的三件事
不接觸對手的現職員工詢問內部資訊。
不使用假身分索取報價或試用。
不購買來源不明的名單與資料庫。
這三條寫在合約裡。客戶問過為什麼，我們的回答是：拿到的東西不能寫進報告，就沒有價值。
想要一份可以用的對手檔案
銘望顧問所提供競業分析情報白皮書，含十一格建檔、公開來源清單與判讀報告。預約諮詢，或先看競業分析情報白皮書。
延伸閱讀
同一組客戶身上的另一段紀錄，寫在電子報寄滿五十二期：開信率、退訂率，以及帶來成交的那七封信。
要先做完的那一件事，寫在先收錢再做事：把付款順序倒過來的那一年，四組正反論點與帳上結果。
同一個題目的另一組數字，寫在海外房產的淨租金報酬率怎麼算：毛報酬與實收之間站著八個扣項。