多數儀表板的問題不是資料不夠，是資料太多。三十個圖表的頁面，實際上沒有人會每天看完。我們的做法是強制限制在一個畫面，逼自己回答一個問題：如果只能看九個數字，你要看哪九個。
先講設計原則：儀表板的用途是回答「有沒有事情需要處理」，不是回答「發生了什麼」。前者需要少量、有基準線的指標；後者需要的是分析報告，兩者不應該放在同一個介面。
九個指標分成三層，每層三個。第一層是結果指標，回答生意好不好；第二層是過程指標，回答為什麼；第三層是健康指標，回答有沒有隱藏的問題。三層的順序不能顛倒，因為決策者的閱讀順序就是這個順序。
單一數字沒有意義。每個指標旁邊必須有比較對象：上期、去年同期、或設定的目標。沒有基準線的儀表板，看的人只能靠感覺判斷高低，那和不看沒有差別。
左上到右下，依重要性排列。第一層放最上面一列，第二層中間，第三層最下面。人的視線習慣從左上開始，把最重要的放在那裡，可以確保即使只看三秒也看到重點。
避免的排法是依資料來源分組。把所有網站數據放一區、所有社群數據放一區，看起來整齊，但決策者要跨區才能拼出一個問題的全貌。
只用三種狀態：正常、注意、異常。不要用漸層或多種顏色表示程度，那需要讀者記憶對照關係。三種狀態的門檻要事先定義並寫在旁邊，例如「低於目標一成標示為注意，低於兩成標示為異常」。
儀表板應該每天自動更新，但不代表要每天看。建議的節奏是：第三層每週看一次、第二層每週看一次、第一層每天看一眼。把「更新頻率」和「查看頻率」分開，可以避免過度反應短期波動。
最後一項是最好用的篩選規則：如果這個數字變差了，沒有人會因此做任何事，那它就不該佔用儀表板的空間。
不需要昂貴的工具。一張連結資料來源的試算表，加上條件格式，就足以完成上述所有功能。工具的選擇應該以「維護成本」為優先，而不是以視覺效果為優先，沒有人維護的漂亮儀表板，三個月後就會停止更新。
關於各層指標的細部設計，站內的 轉換事件的五層設計 與 四個報表的固定流程 提供了更具體的做法。
經營者版本：第一層三個指標放大，第二層縮小，第三層只在異常時顯示紅點。他要的是十秒內知道有沒有事。
行銷負責人版本：第二層放大，加上各來源的細分與內容進度。他要的是知道哪一個環節需要調整。
執行者版本：只保留自己負責的環節，加上待處理事項。他要的是知道今天做什麼。
三個版本共用同一份資料來源，只是呈現不同。這比做一個包含所有內容的大儀表板有效得多，因為每個人打開就看到自己需要的東西，不需要過濾。
最後一題如果答案是沒有，那麼問題不在儀表板的設計，在指標的選擇。
不要用固定值，用相對值。以四週移動平均為基準，低於基準八成標示為注意、低於六成標示為異常。相對值會隨業務規模自動調整，不需要每季重新設定。
樣本量小的指標要放寬門檻，否則會一直誤報。判斷方式是先看過去半年的自然波動範圍，把門檻設在波動範圍之外，這樣觸發的才是真正值得看的變化。
儀表板的價值不在於資料的完整度，在於它讓人及早發現需要處理的事。當它開始被當成「所有資料的入口」時，就會逐漸失去這個功能。守住九個指標的限制，是維持它有用的關鍵。
儀表板回答「有沒有事」，分析報告回答「為什麼」。前者每天看、九個指標、有基準線；後者每季或按需求做、可以很長、有完整的推論過程。
混淆兩者的後果是：儀表板變得龐大而沒有人看，而真正需要深入分析的問題又沒有被處理。實務上的做法是在儀表板上發現異常，然後啟動一次針對性的分析。
建議在儀表板旁邊放一個「本季已完成的分析」清單，把兩者的關係明確化。這也能提醒團隊：儀表板上標了紅點的項目，有沒有真的被追下去。
最後一個提醒：儀表板的價值來自克制。每增加一個指標，其餘指標被注意到的機率就下降一點。守住九個的限制，是讓它持續有用的唯一方式。
一頁式看板做到最後會遇到取捨：每個人都想加自己那一格。守住一頁的方法不是拒絕別人，而是規定要加一格就得指出拿掉哪一格。這個規則會逼出真正的優先順序，也會讓討論從我想看什麼變成我們靠什麼做決定。另外建議在看板最上方留一行文字，寫這一頁是用來回答什麼問題，只要新增的指標答不到那個問題，就該去別的地方，而不是擠進這一頁。