市場調研

焦點團體座談為什麼常問不出真話:我們很少建議辦的五個理由

委託方來信的第一句話常常是:我們想辦兩場座談會,各找八個人。我們的回覆通常讓對方意外,因為我們多半建議先別辦。理由有五個,每一個都來自現場看過的狀況。

焦點團體座談為什麼常問不出真話

因為八個陌生人坐在同一張桌子旁,每個人都在意別人怎麼看自己。受訪者會附和先開口的人,會說出聽起來合理的答案,會避開讓自己顯得小氣或無知的話題。焦點團體座談的定義,是由一位主持人帶領六到十位受訪者,圍繞特定主題討論一到兩小時的研究方法。它適合激盪想法,用來預測購買行為則很不可靠。

這篇文章站在反對的一邊。座談有它的用途,後面會講。但它被選用的頻率,遠高於它適用的頻率。

理由一:先開口的人決定了整場的方向

座談開場後的前五分鐘,幾乎就定了調。第一位發言的人說這個包裝看起來很廉價,接下來的三個人會開始找廉價的證據。換一場,第一位說看起來很乾淨,整場就往乾淨走。

我們旁聽過一家做寵物保健食品的品牌辦的兩場座談。兩場的受訪條件相同,看的是同一款新包裝。第一場的結論是顏色太暗,第二場的結論是顏色很有質感。行銷主管拿著兩份相反的紀錄,問我們該信哪一場。

兩場都不能信。兩場量到的都是第一位發言者的意見,加上其他人的禮貌。

理由二:有些話在別人面前說不出口

價格、家庭收入、身體狀況、對主管的不滿,這些題目在團體裡得不到真話。受訪者會說價格無所謂,品質比較重要。回到家以後,他照樣買最便宜的那一款。

企業對企業的調研更明顯。把五家同業的採購主管請到同一間會議室,沒有人會說出自己的進貨條件,也沒有人會承認目前的供應商有問題。他們彼此是競爭者,或者明天就會在展場碰面。

一對一訪談時,同樣的受訪者會在第二十分鐘左右開始講真話。那需要時間建立信任,也需要沒有旁人。座談給不了這兩樣東西。

理由三:一個人平均只講十分鐘左右,挖不到原因

算一下時間。九十分鐘的座談,扣掉開場、暖身與收尾,剩七十分鐘。八個人平分,每人不到九分鐘。再扣掉主持人說話的時間,更少。

九分鐘只夠講意見,講不到經過。調研最有價值的資料,是受訪者上一次遇到問題時,一步一步做了什麼。要還原那段經過,通常得連續追問五六次:然後呢、當時旁邊有誰、你為什麼沒有選另一個。在座談裡,主持人追問同一個人到第三次,其他七個人就開始滑手機。

所以座談的紀錄讀起來很熱鬧,句子都很短。短句子適合放在簡報上,卻回答不了為什麼。

理由四:座談的題目多半是假設,假設問不出行為

座談的典型題目是:如果有這樣的產品,你會不會買?你願意付多少?你覺得這個廣告怎麼樣?

這三題都在問未來與想像。人預測自己的行為很不準,在團體裡更不準,因為說「會買」不必掏錢,還能讓場面愉快。

我們檢查過不少座談大綱,假設性的題目常占到一半以上。把這些題目拿掉,剩下的題目一對一訪談就能問,而且問得更深。

理由五:觀察室裡的人只聽見自己想聽的

很多座談場地有單面鏡,委託方的主管坐在後面看。這個安排看起來很嚴謹,副作用卻很大。

主管會記住最符合自己想法的那一句話。有位受訪者隨口說了一句「這個我會推薦給同事」,隔天這句話就出現在內部簡報的第一頁,標題是消費者高度認同。其他七個人的沉默與皺眉,沒有人記得。

座談結束到正式報告交出,中間通常隔一兩週。這段時間裡,觀察室裡形成的印象已經在公司內傳開。等報告出來,寫著結論有所保留,已經沒有人要看。

附帶的問題:常參加座談的人,與一般消費者不一樣

招募座談受訪者不容易。要同一時間、同一地點、湊齊八個符合條件的人,最快的方法是從願意參加的名單裡找。這份名單裡有一部分人經常參加各種座談,熟悉流程,知道怎麼回答才能順利通過篩選。

這些人發言流暢,場面好看,卻不代表你的客群。檢查方法是在篩選階段詢問過去半年參加研究的次數,並在報告裡揭露。委託方很少主動問這一題。

那麼,焦點團體座談在什麼情況下值得辦

座談有三種情境是合適的,共通點是需要人與人互相激發,而且不需要預測個人行為。

  • 蒐集詞彙:想知道一群使用者平常怎麼稱呼某個問題、用哪些詞形容,團體討論能在短時間內倒出大量說法,供後續問卷選項使用
  • 發想階段:產品還在概念期,需要大量粗略的點子,數量比準確重要
  • 觀察互動本身:研究主題就是一群人如何共同決定,例如一家人怎麼討論出遊地點,或一個採購委員會怎麼比較廠商。這時團體動態就是研究對象

即使在這三種情境,我們也會建議把人數降到四到五位,並且在討論前先讓每個人獨自寫下答案。先寫再說,可以減少附和。

同樣的預算,可以改做哪些替代方法

兩場八人座談的場地、主持、招募與車馬費,大約可以換成下面任何一種安排。實際金額各地差異很大,請以當地報價為準。

  1. 十到十二場一對一訪談,每場四十五分鐘,聚焦在受訪者最近一次的實際經驗
  2. 六場到府或到店的情境觀察,看受訪者實際怎麼使用、怎麼存放、怎麼比價
  3. 一場四人的小型座談蒐集詞彙,加上一份以這些詞彙編寫的問卷
  4. 一次小規模的行為測試,例如兩種包裝各做少量,放在同一通路觀察實際拿取情況

這四種安排的共同點,是資料來自個人的實際行為或獨立陳述。分析的時候,每一句話都能對回某一個人,不會混在一場熱鬧的討論裡。

如果委託方堅持要辦,我們會要求調整的六件事

有些時候座談已經列入年度計畫,場地訂了,預算核了。這時候我們不會只說一句不建議就停下來,會請對方至少調整下面六件事,把損害降到可以接受的範圍。

  1. 每場人數降到四到五位,場次增加
  2. 每一題先讓受訪者獨自寫在紙上,收齊後再開放討論,分析時以紙上的答案為主
  3. 大綱裡的假設題全部改寫成經驗題,從「你會不會買」改成「上一次買同類產品是什麼時候、怎麼決定的」
  4. 價格、收入等私密題目移出座談,改用會後的個別問卷
  5. 觀察室的人數限制在兩位以內,並約定正式報告出來前不對內轉述任何單句
  6. 篩選時詢問過去半年參加研究的次數,並寫進報告

這六件事裡,第二件的效果最明顯。我們比對過同一場座談的紙本答案與口頭討論,兩者的差距常常大到像是兩群不同的人。紙上寫著不會考慮的人,在討論中跟著點頭說可以試試看。若只聽錄音,這個人會被算成有興趣。

第五件最難執行。主管聽到一句漂亮的話,很難忍住不講。我們的做法是在座談結束後的十分鐘內,請觀察室裡的人各自寫下三句聽到的反面意見。寫過反面意見的人,轉述時會平衡一些。

這篇反面論述本身的限制

我們的觀察主要來自高單價服務與企業採購類的專案。這類題目私密、決策週期長,座談特別不適合。快速消費品的口味測試、廣告腳本的初步反應,座談的問題沒有那麼嚴重,業界也累積了成熟的操作方式。

另外,如果公司內部需要的是讓主管親眼看到客戶,藉此建立對調研的支持,座談的儀式感確實有效。只要清楚那場座談的目的是對內溝通,別把它的紀錄當成市場證據,就沒有問題。

最後,主持人的功力會大幅影響結果。有經驗的主持人懂得壓住主導者、點名沉默者、把假設題改成經驗題。本文談的是多數公司實際辦出來的樣子,不代表這個方法的上限。

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