訪談做完才發現受訪者根本沒有採購權，這種事每年都在發生。找對人比問對題更早決定成敗。以下六個步驟，是我們替企業客戶規劃訪談時固定走的順序，每一步都附上會卡住的地方。
先寫條件，再找人。把「誰的經驗能回答這個調研問題」寫成三到五條可以核對的條件，用篩選題確認對方符合，再從兩種以上的管道招募。只靠熟人介紹的名單，結論會偏向你原本就認識的那群人。
受訪名單的定義是一份紀錄：每位受訪者符合哪些條件、從哪個管道來、有沒有利害關係。這份紀錄要能在報告的方法說明裡攤開來給讀者看。
條件要寫行為與經歷，不要寫身分標籤。「中小企業主」是標籤。「過去一年內親自比較過兩家以上代銷團隊，並簽過約」是經歷。前者誰都可以自稱，後者可以追問細節來確認。
一家做東南亞建案的代銷團隊想知道當地中介的合作條件。受訪條件寫成：目前在當地執業、近兩年代理過外國團隊的建案、本人參與過合作條款的談判。三條都能用一兩個問題驗證。
條件之外，還要寫排除條件。現任員工、現有合作夥伴、直接競爭者的在職人員，通常要排除或另外分組。向競爭者的員工打探未公開資訊，有法律與倫理風險，我們不做，也不建議客戶做。
深度訪談追求的是看見不同的情況，不追求統計代表性。所以先分種類，再定人數。
分類的依據來自調研問題。問的是採購流程，就依角色分：使用者、決定者、付款者。問的是流失原因，就依狀態分：仍在使用、已經離開、評估後沒有採用。
每一種至少排三位。只訪一位，分不出那是個人習慣還是共同現象。訪到連續兩三位都講不出新東西，這一種就可以停。這個現象在研究方法裡叫飽和，意思是再多訪也不會出現新的類型。
人數寫進計畫時要留餘裕。約好的人臨時取消很常見，名單至少多備三成。
篩選題是正式訪談前用來確認資格的三到六個短題。寫法有一個原則：不要讓對方猜得出哪個答案會入選。
篩選題用文字回覆最方便，也留得下紀錄。回覆內容空泛、只寫一兩個字的人，正式訪談時通常也講不出細節，可以往後排。
每一種管道都會帶來某一類人。管道越單一，偏誤越集中。常用的管道與各自的偏向如下。
我們的經驗是至少混用兩種，而且在名單上標明每一位的來源。分析時如果發現某個觀點只出現在同一管道來的人身上，就要在報告裡寫明。
邀請訊息要寫清楚四件事：你是誰、為什麼找他、需要多少時間、內容會怎麼使用。隱瞞委託方身分去套話，短期也許拿得到資料，長期會毀掉信任，我們一律不採用。確實需要匿名委託方時，應明講「委託方依約不便公開」，讓對方自行決定要不要受訪。
酬謝是對受訪者時間的補償。金額依對方的專業程度與訪談長度決定，並在邀請時就說明。酬謝太低約不到人，太高會吸引專門接訪談的人，兩種情況都傷害資料品質。
訪談前取得明確同意，內容至少包含：是否記錄、紀錄保存多久、報告裡會以什麼方式引用、對方可以隨時退出。全程文字溝通的訪談，同意內容直接留在對話紀錄裡。
受訪者的姓名與聯絡方式要和訪談內容分開存放，報告只用代號。各地對個人資料的規範不同，跨境招募時，資料的蒐集與傳輸方式應交由當地持牌的法律專業人士確認。
名單紀錄是交付文件的一部分。我們的格式是一張表，一位受訪者一列，欄位固定。
報告的方法說明直接引用這張表的統計：幾位、幾種、各從哪裡來、有幾位與委託方有往來。讀者看得到樣本的組成，才知道結論能推到多遠。
最常卡在步驟四。團隊發了一輪邀請，回覆寥寥，於是轉頭請業務介紹客戶。兩週後訪完十位，十位都是滿意的老客戶，結論當然是產品很好。
遇到回覆率低，先檢查邀請訊息，再檢查條件是否寫得太窄，最後才考慮放寬管道。放寬時要在紀錄上寫明：哪幾位是後來補的、條件放寬了哪一條。
第二個卡點是受訪者謊報資格。篩選題答得漂亮，正式訪談一追問就露餡。處理方式是在訪談開頭先請對方講一次最近的具體經驗。講不出時間、對象與經過的，客氣地縮短訪談，該場資料標記為不採用，酬謝照付。
邀請訊息控制在五句以內。第一句說你是誰，第二句說為什麼找他，要具體到他的某一段經歷。第三句說需要多少時間與用什麼方式進行。第四句說內容怎麼使用與匿名方式。第五句說酬謝，並請他直接回覆方便的時段。
第二句最影響回覆。「我們正在做產業研究，想請教您的看法」像群發。「看到您在公開分享中提過代理外國團隊建案的經驗，想請教合作條款的部分」讓對方知道你做過功課，也知道自己為什麼被選上。
發出後三到五個工作天沒有回音，可以追一次，語氣保持簡短。追第二次以上就是打擾。對方婉拒時，道謝即可，不要追問原因，也不要請他改介紹別人。名單紀錄上照實記下邀請了幾位、回覆幾位、婉拒幾位，這組數字也是方法說明的一部分。
文字訪談的邀請還要多寫一句：對方可以分段回覆，不必一次答完。這句話能降低對方的心理負擔，願意受訪的人會多一些。
受訪對象極少的市場不適用完整流程。整個產業的決策者只有十來位，就談不上篩選與分組，能約到誰就是誰。這時報告要直接寫明樣本的侷限，結論只當線索。
需要統計推論的題目也不適用。想知道多少比例的客戶願意付費，要用問卷與抽樣設計，深度訪談的名單回答不了比例問題。
另外，涉及未成年人、病患或其他敏感身分的研究，招募與同意的程序有額外規範，應先由當地持牌專業人士審閱研究設計，再開始找人。