先做一個測試。把你上一份報告的摘要頁拿給沒參與專案的同事,請他讀兩分鐘,然後問他:讀完之後你會做什麼?如果他答不出來,這一頁就還沒寫完。以下是我寫這一頁的六個步驟
從決策者要做的那個決定開始寫,接著給建議、成立條件與不採納的後果,最後寫下一步的負責人與日期。全頁控制在五百五十個中文字以內,不放方法、不放背景。決策者讀完兩分鐘,應該能說出他同意或不同意,以及原因。
一頁決策摘要,指的是放在顧問報告最前面、專門寫給最終決定者的單頁文件。它跟照章節濃縮的內容摘要不同,目的只有一個:讓讀者做出決定。
下面用一個去識別化的例子貫穿六個步驟。委託方是一家經營語言學習平台的公司,想知道是否該推出企業方案。報告正文四十二頁。
摘要的第一行寫決定,寫成問句。這個例子的第一行是:本年度是否投入資源推出企業方案?
這一步看起來簡單,實際上最常寫錯。常見的錯誤是寫成主題,例如「企業方案市場分析摘要」。主題告訴讀者這份文件談什麼,問句告訴讀者他等一下要回答什麼。
問句要具體到可以用是、否或幾個選項回答。「企業市場有沒有機會」不夠具體,因為有機會之後還是不知道要做什麼。寫完之後檢查:這個問題的答案,能不能直接變成一個行動。
如果一份報告處理兩個以上的決定,我會拆成兩頁,一個決定一頁。把兩個決定擠在同一頁,讀者會只回答其中一個。
第二行寫建議,一句話,以動詞開頭。例子是:暫緩推出完整企業方案,先以現有產品向三到五家企業做為期一季的付費試行。
動詞決定這句話能不能執行。做、停、延後、試行、退出,這些字讓人知道方向。「審慎評估」「持續關注」「積極布局」不算動詞,它們只是在延後決定。
這一行不要放理由。很多人把建議與理由寫在同一句,句子長到三行,讀者讀完記不住建議是什麼。理由在下一個區塊。
寫這一句的時候我會猶豫最久。四十頁的正文可以容納各種但書,一句話的建議沒有地方躲。寫不出來,通常代表正文的結論還沒想清楚,這時應該回去改正文,不要在摘要上修辭。
第三個區塊寫理由。上限三個,每個一行,後面用括號標註正文頁碼。
理由的排序依對決定的影響力,最能動搖結論的那一個放最前面。排序方法是問自己:拿掉哪一條,建議就不成立。
三個是硬上限。正文裡可能有九項發現,每一項都花了力氣查證,全放上去很誘人。但決策者會把九條理由讀成一片模糊。挑不出最重要的三個,代表我自己還沒分清輕重。
每個理由後面的頁碼不能省。它讓想深究的讀者知道去哪裡看,也讓我自己在寫的時候確認這句話真的有出處。
第四個區塊是多數摘要缺少的。它回答:這個建議押在哪些前提上,看到什麼事情發生就該回頭重新考慮。
例子的寫法是兩行。成立條件:公司本年度無法新增企業業務專責人力,且管理後台的開發排程在下半年之後。失效訊號:有同業推出不需專人服務的自助式企業方案,或試行企業中過半要求續約。
這個區塊保護決策者,也保護顧問。三個月後情況改變,決策者手上有一張清楚的清單可以對照,知道現在是照舊執行還是該重新評估。
同一個區塊我會加一行信心程度,分成高、中、低,並用一句話說明依據。例如:信心程度中,受訪企業數量有限,結論對大型企業的適用性未經驗證。信心程度不是謙虛的修辭,它告訴讀者該投入多少資源在這個判斷上。
第五個區塊有兩部分。第一部分是不採納的後果,寫成中性的描述,不恐嚇。例子:若直接推出完整方案,需在產品未完備的情況下履行年約承諾,客服與開發負擔將同時增加。
顧問常漏寫這一段,以為建議寫了就夠。決策者做決定時,心裡比的是做與不做兩條路。只寫其中一條,他得自己想像另一條。
第二部分是下一步,格式固定為誰、在什麼時候之前、完成什麼。例子:請產品負責人於兩週內確認試行所需的最小後台功能,請業務負責人於三週內提出試行企業名單。
顧問不指派客戶的人,這裡寫的是建議的分工,由決策者確認。但一定要寫到角色與期限。沒有名字與日期的下一步,會議結束後不會有人開始做。
寫完五個區塊,初稿通常有八百到九百字。最後一步是刪。我的刪除順序如下。
刪完之後做閱讀測試。找一位沒有參與專案的人,給他兩分鐘讀,然後問三個問題:要決定什麼、建議是什麼、什麼情況下建議不成立。三題都答對才算通過。
一人顧問所沒有同事可以測試。我的替代做法是隔一晚再讀,並且用手機螢幕讀。隔一晚讓我忘掉脈絡,手機螢幕逼我看見哪些句子太長。
第四個錯誤的後果最重。摘要是整份報告裡被閱讀次數最多的一頁,也是最常被單獨轉寄的一頁。它脫離正文之後還在流通,上面沒寫的條件,對後來的讀者就等於不存在。
有客戶讀了一頁摘要之後問,既然一頁就能做決定,為什麼還要付四十頁的費用。這個問題問得好,我的回答分兩層。
第一層,摘要上的每一句話都由正文支撐。理由後面附頁碼有實際用途,決策者質疑任何一條時,窗口要能翻到那一頁拿出證據。沒有正文的摘要只是一張寫得很有自信的紙條,任何人都寫得出來。
第二層,摘要與正文的讀者不同。摘要給做決定的人,正文給執行的人與半年後回頭查核的人。執行者需要知道細節,例如試行該找哪一類企業、訪談時對方的原話是什麼。這些內容放不進一頁,也不該放進去。
我會順帶提醒客戶一件事。摘要可以單獨轉寄,但轉寄時請保留頁尾那一行:本頁為摘要,完整依據見正文。少了這一行,收到的人會以為這就是全部。
探索型的研究沒有明確的待決事項,例如客戶只是想了解一個陌生市場的樣貌。這類報告硬寫決策摘要,會逼出一個沒有根據的建議。改用發現摘要比較誠實,列出觀察到的事實與尚未回答的問題。
決定本身涉及法律、稅務或合規判斷時,一頁摘要會過度簡化風險。這類內容需要由持牌專業人士出具意見,摘要只能註明此部分須另行確認,不能代為下結論。
履歷重構這類個人服務的交付物不需要決策摘要。讀者就是當事人,文件本身就是成果,再加一頁摘要只是增加閱讀負擔。