新手做競業分析，第一天多半是打開搜尋引擎，輸入對手名稱，然後在二十個分頁之間迷路。順序排對，同樣的五個工作天可以多帶回一倍可用的東西。
先看對手自己發佈的資料，再看官方登記的資料，最後才看第三方的說法。具體順序是官網、公司登記公開資訊、徵才頁、對手的自有社群與電子報、客戶評論、搜尋結果頁、產業媒體。這個順序讓你先建立事實基準，再去讀別人的評論。
公開來源指的是任何人不必登入特殊權限、不必假冒身分就能合法取得的資料。這是本文唯一討論的範圍。需要註冊試用帳號或索取報價才能看到的內容，涉及對方的服務條款，本文不處理。
下面七個步驟以一位分析者、一個主要對手、五個工作天為設定。對手超過一家時，先把一家做完整，再用同樣的順序做下一家。
第一天只做這件事。從首頁開始，照導覽列的順序，一頁一頁點開。每一頁存一張完整截圖，檔名寫上日期與頁面名稱。
要帶回的東西有四樣：他們賣什麼、賣給誰、怎麼收費、用什麼理由說服人。讀的時候把原文句子抄下來，不要改寫。對手用的詞彙就是資料。
新手常犯的錯是只看首頁與價格頁。頁尾連結裡的服務條款、退換規則、常見問題，往往寫得比行銷頁誠實。網站地圖頁如果有，也打開看，會發現導覽列上沒有的頁面。
這一步預計花四到六小時。讀完之後，你應該能在不看筆記的情況下，用三句話向同事說明這家公司在做什麼。說不出來就再讀一遍。
第二天上午查官方資料。多數地區的主管機關都提供公司登記的公開查詢，可以看到設立日期、登記的營業項目、資本額變動、代表人與地址。
這些資料用來核對官網的說法。官網寫著深耕產業多年，登記資料顯示公司設立時間不長，兩者的落差值得記下。登記的營業項目最近若有新增，可能是新業務的前兆，也可能只是預先登記，要標為待驗證。
同一批時間也可以查商標公開資料與政府採購的公開決標資訊，前提是對手所在的產業用得到。這一步花兩小時就夠，查到什麼記什麼，不要在這裡鑽太深。
第二天下午看徵才頁。把每一則職缺的名稱、工作內容、要求的技能存下來，註明看到的日期。
第一週只做存檔，不做推論。單一時間點的職缺很難說明什麼，價值在於之後每月回來看一次，比較哪些新增、哪些下架。這一步是為未來的自己建立基準。
順手記下職缺描述裡提到的工具與流程名稱。這些文字是對手自己寫的，可以幫你了解他們內部怎麼運作。這一步約一小時。
第三天上午處理對手的自有頻道。用公司的工作信箱訂閱電子報，照實填寫，不要用假名或假公司。對方的訂閱頁若有條款限制同業訂閱，就不要訂。
社群帳號往回看三個月，不用每則都讀。記三件事：多久發一次、哪幾類主題出現最多、哪幾則的留言明顯比較多。留言內容先不分析，這一週只標記位置。
這一步容易失控。社群內容無限多，一不小心半天就過去了。設一個計時器，兩小時到了就停。
第三天下午看評論。地圖服務的商家評論、應用程式商店、公開論壇的討論串，選與對手產業最相關的一到兩個平台就好。
把評論照正面與負面各抄十則原文，一字不改。這一週不做分類，只求看到客戶用什麼字眼描述這家公司。這些字眼之後會是你寫提案與網頁文案時最有用的素材。
要留意評論的日期分布。短時間內集中出現的大量好評或負評，可能不是自然產生，引用時要保守。
第四天上午換個角度，從客戶的眼睛看。列出十個客戶可能輸入的搜尋詞，一個一個搜，用無痕視窗，記下對手出現在哪個位置、以什麼頁面出現、有沒有投放廣告。
也把同樣的問題拿去問幾個常用的 AI 問答工具，記下回答中有沒有提到對手、怎麼描述。這類工具的回答每次不盡相同，所以要記日期，並且只當作觀察，不當作排名。
這一步常會發現名單外的競爭者。某個你沒聽過的名字在十個搜尋詞裡出現了六次，它就該被加進觀察名單。
第四天下午才讀別人怎麼寫這家公司。放在最後的理由是，這時候你已經有自己的事實基準，讀到報導中與官方資料不一致的地方，能立刻察覺。
每篇報導記下三件事：發佈日期、資訊是記者查證的還是引述對手的說法、有沒有標示為廣編或合作內容。引述對手說法的報導，可信度等同對手官網，不能當成獨立來源。
最後一天不再蒐集，只整理。交付物是一頁文件，包含下面五個區塊。
第四個區塊最重要，也最常被省略。新手會覺得列出不知道的事是在暴露自己沒做完。實際上這一區決定了下一階段該往哪裡查，主管讀這一頁時也多半先看這裡。
五天下來會累積上百張截圖。第一天沒有訂好命名規則，第五天整理時會花掉半天找檔案。建議的檔名格式是日期、對手代號、來源類型、頁面名稱，四段用底線分開。
資料夾依來源類型分七個，對應七個步驟。同一個頁面日後再截一次，檔名的日期不同，自然排在一起，前後版本一比就看得出改了什麼。
截圖之外，另存一份純文字。把頁面上的文字複製到文件裡，之後要搜尋某個詞有沒有出現過，文字檔比圖片快得多。兩種都留，圖片用來存證，文字用來查找。
還有一個常被問到的問題：要不要用自動化工具大量抓取對手網站。第一週不需要，手動讀一遍才會對內容有感覺。之後如果要定期監測，使用任何抓取工具之前，先看對方網站的使用條款與爬蟲規範。大量自動抓取可能違反條款，法律上的界線需交由律師確認。
第五天的一頁文件交出去之後，主管的提問大致有三類。提前準備，簡報會順利許多。
第一類是「所以他們比我們強在哪」。第一週還答不了這題，照實說。可以回答的是對手公開主打的三個賣點是什麼，以及其中哪些我們也有、哪些沒有。強弱的判斷需要客戶端的資料，留到下一階段。
第二類是「這個資訊哪來的」。每一條事實後面都附了來源與觀察日，直接指給他看。答不出來源的那一條，當場刪掉。
第三類是「接下來要做什麼」。答案在文件的最後兩個區塊。從「還不知道的事」裡挑一到兩題最影響近期決定的，作為第二週的調查題目，其餘的排進每月回看清單。
對手如果是沒有官網、主要靠通訊軟體與人脈接單的小型業者，步驟一到四幾乎查不到東西。這類市場的公開足跡少，比較可行的是從自己客戶口中了解他們還考慮過誰。
跨國調查時，各地公開登記資料的範圍與查詢方式不同，資料使用的法律限制也不同。涉及境外資料的蒐集與使用，需交由當地持牌專業人士確認，不能直接套用本文的步驟。